Südkorea verwettet ein Jahrzehnt auf den Speicher der KI

SEOUL – An der Seite der Vorstandsvorsitzenden der beiden größten Konzerne des Landes wählte Präsident Lee Jae-myung am Montag große Worte. „Wir müssen die Kernelemente der KI schneller sichern als jedes andere Land“, sagte er und bezeichnete Halbleiter, KI-Rechenzentren und „physische KI“ als die „drei Achsen für unseren großen Sprung nach vorn“.

Anlass war die Vorstellung dessen, was Seoul drei ineinandergreifende „Großprojekte“ nennt. Den Kern bildet die Zusage von Samsung Electronics und SK Hynix, gemeinsam mit Zulieferern rund 800 Billionen Won – etwa 580 Milliarden Dollar – in neue Speicherchip-Werke zu stecken. Rechnet man die Bausteine für Rechenzentren und Robotik hinzu, beziffern koreanische Medien das auf ein Jahrzehnt angelegte Programm auf knapp 1,2 Billionen Dollar; das entspricht mehr als zwei Dritteln der jährlichen Wirtschaftsleistung des Landes.

Es ist, der Regierung zufolge, die größte Investitionszusage von Unternehmen in der Geschichte des Landes. Und es ist eine strategische Wette: dass die nächste Phase des Technologiezyklus nicht jene gewinnen, die die klügsten Modelle schreiben, sondern jene, die das Silizium darunter kontrollieren.

Warum Speicher zur strategischen Größe wird

Die Wette hängt an einem unscheinbaren Bauteil. Hochbandbreiten-Speicher, kurz HBM, ist der gestapelte Chip, der die Daten an jene Prozessoren liefert, die große KI-Systeme trainieren und betreiben. Fehlt er, stehen selbst die fortschrittlichsten Beschleuniger still. Samsung und SK Hynix liefern zusammen rund 80 Prozent des weltweiten HBM – ein nahezu duopolistischer Zugriff, der zwei koreanische Konzerne zu Torwächtern des KI-Ausbaus macht.

Die Folge ist eine Knappheit, die die Unternehmen selbst nicht rasch beheben können. Die Nachfrage hat die Kapazität so weit überholt, dass auch eine Investition dieser Größenordnung eher als Aufholen denn als Vorsprung gilt.

„Die heute sichtbare Nachfrage bleibt robust. Selbst wenn weiter investiert wird, lässt sich der Versorgungsengpass kaum vollständig auflösen“, sagte SK-Group-Chef Chey Tae-won.

Der Schwerpunkt wandert in den Südwesten

Die Geografie des Plans ist so bewusst gewählt wie sein Umfang. Samsung und SK Hynix errichten je zwei neue Fertigungswerke im Südwesten des Landes, in der Honam-Region um Gwangju und Süd-Jeolla; ein gesondertes Verpackungszentrum im Wert von 81 Billionen Won entsteht in Chungcheong. Die bestehenden Standorte in Yongin und Pyeongtaek hätten, so Lee unverblümt, ihre Grenzen bei Fläche, Strom und Wasser „bereits erreicht“.

Hochwertige Industrie aus der Hauptstadtregion herauszuführen, bedient Lees Versprechen, das tiefe regionale Gefälle des Landes zu verringern – die Opposition merkte rasch an, dass die gewählten Provinzen politische Hochburgen sind. Der Ausbau bringt zudem eine erhebliche Energierechnung mit sich: Der Rechenzentrums-Teil zielt in einer ersten Phase auf rund 8,4 Gigawatt, wobei Amazon Web Services bis 2031 etwa 4,9 Milliarden Dollar beisteuert.

• Je zwei neue Werke von Samsung und SK Hynix im Südwesten.
• Ein HBM-Verpackungszentrum über 81 Billionen Won in Chungcheong.
• Vorgezogene Zeitpläne für den Cluster Yongin, SK Hynix nun um 2033.
• Humanoide Roboter bis 2028 im Strang „physische KI“.

Was es jenseits Koreas bedeutet

Für die übrige Welt führt die Ankündigung vor Augen, wie konzentriert die KI-Lieferkette geworden ist. Die Hardware, die europäische und amerikanische Firmen zum Wettbewerb brauchen, entsteht an ihrer kritischsten Stelle in zwei Ländern, bei einer Handvoll Konzernen. Europas eigene Antwort, der EU Chips Act, hat Kapital in dieser Größenordnung nicht mobilisieren können – der Kontinent bleibt vom koreanischen Speicher abhängig, gerade während seine eigene Nachfrage nach Rechenzentren anzieht.

Ob Südkorea eine Zusage dieser Größe verkraften kann – mit dem Strom, dem Wasser und den Fachkräften, die sie verlangt – bleibt offen. Samsung-Chef Lee Jae-yong gab sich als Vertreter eines Unternehmens, das schon einmal hoch gepokert hat. „Samsung wird daran arbeiten, dass die koreanische Halbleiterindustrie ihren technologischen Vorsprung hält“, sagte er. Das Land hat dafür nun ein Jahrzehnt verpfändet.